兴业铜业 — 同步大市
(505.HK/港币1.04; 目标价格：港币1.07) 胡文洲, CFA 调整评级 —考虑到目前的公司状况，我们下调了公司的销量、每吨毛利和分销成本假设。为反映潜在风险，我们采用了5倍08年市盈率的保守估值。我们将目标价下调至1.07港币，并且将该股评级由优于大市下调至同步大市。
新鸿基地产 — 同步大市
(0016.HK/港币91.30; 目标价格：港币90.90) 田世欣 调整目标价格 —考虑到股市的疲弱表现以及对住宅房地产市场将进一步调整的预期，我们将目标价设定在较09财年预测净资产值折让32%的水平 (03年2季度非典爆发时的平均折让水平)。因此，我们将目标价由125.20港币下调至了90.90港币。尽管该股目前的股价已较09财年预测净资产值折让32%，但如果折让水平进一步上升至03年非典时期的最高水平36%，股价可能将下跌至85港币(较目前水平下跌7%)。我们对新鸿基地产维持同步大市评级。
中国交通建设 — 优于大市
(1800.HK/港币9.00; 目标价格：港币14.20) 李攀 调整目标价格—在调整了港口和道路相关固定资产投资增长预测之后，我们将中国交通建设的08年和09年盈利预测分别下调24.5%和27.6%至68亿人民币和93亿人民币。因此，我们将该股目标价格从26.00港币下调至14.20港币。我们对该股维持优于大市评级。
华兰生物 — 未有评级
(002007.SZ/人民币33.00; 目标价格：无) 张寅 公司访问 —华兰生物是国内规模最大的血液制品生产企业之一，血浆综合利用率居于行业前列。
湖南有色收购Abra Mining获批
(2626.HK/港币1.01, 落后大市) 乐宇坤 消息快报 —湖南有色公告，公司收购其尚未持有的70%Abra Mining股权的计划已获得了所有中国及澳大利亚监管部门的所有必要批准。
中国中铁公告华刚矿业股权结构调整
(0390.HK/港币4.70; 601390.SS/人民币5.19, 优于大市) 李攀 消息快报—在昨日公告的补充协议中，中国中铁在华刚矿业股份有限公司的股权结构又有了新一轮的调整。 相关研究报告下载：
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发表于 2008-9-24 14:52
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