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[20080620]深度研究_房地产

【内容摘要】:我们认为,行业长期向好的趋势并没有发生改变,前景依旧值得大众期待。市场对行业短期的不确定因素存在种种质疑,我们的观点是,企业的资金情况优于市场的预期,房价不存在大幅下跌的空间,但是全年成交量将会出现5%-10%的萎缩,部分一线城市萎缩幅度可能更大。

 

基于稳健性原则,我们根据目前不同区域、不同产品的销售情况对企业今年的销售回款进行保守的估计,对企业今明两年的业绩进行重新考量。调整后行业内主要上市公司的08年增速为60%09年为50%。我们认为,目前的股价相对于行业的增长而言,显得非常便宜,建议投资者逢低买入。

相关研究报告下载:

2008下半年房地产行业投资策略.pdf (401.2 KB)


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