[信息技术]信息技术：“物联网”引新一轮信息技术革命

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　投资要点：

　　物联网”(Internet of Things)，是指将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，将沟通从任何时间任何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物(Human to Thing)和物与物(Thing to Thing)之间的沟通连接。

　　我们认为物联网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个环节，每个环节的关键技术分别为RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。EPOSS预测未来物联网的发展将经历四个阶段，2010年之前RFID被广泛应用于物流、零售和制药领域，2010-2015年物体互联，2015-2020年物体进入半智能化，2020年之后物件进入全智能化。

　　RFID是物联网发展的排头兵：易观国际预测，2009年中国RFID市场规模将达到50亿元，年复合增长率为33%，其中电子标签超过38亿元、读写器接近7亿元、软件和服务达到5亿元的市场格局。

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　MEMS传感器市场前景广阔：MEMS传感器的主要优势在于体积小、大规模量产后成本下降快，根据ICInsight最新报告，预计在2007年至2012年间，全球基于MEMS的半导体传感器和制动器的销售额将达到19%的年均复合增长率(CAGR)，与2007年的41亿美元相比，五年后将实现97亿美元的年销售额。

　　智能终端与集成电路产业有望迎来发展新机遇：物联网时代，每个物体上都要加装一个甚至多个芯片，家用电器的智能化是发展趋势。集成电路产业规模也将迎来发展新机遇。

　　投资建议与公司推荐：在各国政府相关扶持政策的推动下，我们认为物联网的发展进程会加快。未来3-5年相对明确受益“物联网”建设的首推RFID制造厂商远望谷；新大陆短期看凭借二维码的低成本优势，在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇。中国移动处于扩张增值业务收入的考虑对发展“物联网”兴趣浓厚，东信和平、大唐电信有望获得超预期增长机会。除此之外，投资者可关注MEMS传感器概念厂商歌尔声学、家用电器智能控制领域的拓邦电子以及集成电路产业链相关上市公司。

Conrad

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