投资要点：
? 在今年以来，面对股票市场的大幅调整，低风险的保本基金品种整体表现抗跌。截至2008年8月19日，开放式基金指数今年以来下跌37%，而相比之下，保本型基金的加权平均净值下跌幅度在12.5%。
? 南方恒元保本是南方基金管理公司发行的第二只保本型基金，第一只保本基金为2003年6月成立的南方避险增值，这也是我国成立的第一只保本型基金，历史业绩优异。
? 南方恒元保本是属于证券投资基金中的低风险品种，保本期为3年。业绩比较基准为3年期银行定期存款税后收益。投资遵循恒定比例投资组合保险策略，并在条款里为未来股指期货的推出之后运用创新金融衍生品投资手段,为基金资产实施保值增值预留了空间.。
? 相比目前的同类型基金，此次南方恒元保本提供的认购以及申购的保本条款，具有一定优势。
? 南方恒元保本的申购等费率属于同类型基金正常标准。
风险提示：
保本型基金有保本期，投资者只有持有到期后才能够获得本金保证。如果投资者提前赎回，则不享受保证承诺，投资有可能发生亏损。
在保本的投资目标下并没有计算通货膨胀等货币因素。
保本的投资目标，需要有较多的基金资产配置在低风险的资产类型上，因而也会限制基金获取较高收益的能力。 相关研究报告下载：
 新发基金-南方恒元保本：严控风险下实现稳定增值.pdf (259.01 KB)
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发表于 2008-9-23 11:50
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