公司三季度业绩预增幅度基本符合我们的预期，我们预计08年全年顺鑫农业的净利润增长81.66%，对应EPS为0.61元。
按9月25日的涨停价位9.02元计，公司对应08年PE为14.79 09年、10年PE分别只10.8倍、8.7倍，属于农业股中估值最低的农业股之一，安全边际突出。
基于中高档白酒业务销量增长迅速，肉制品加工业务09年1季度盈利将超预期，顺鑫澜庭3期房地产项目在09年进入结算高峰，公司核心主业盈利继续保持较快增长，我们建议中长线投资者超越市场恐慌，买入并持有公司股份，必将获得良好回报。
相关研究报告下载：
 国金证券_公司点评_3季度业绩预增,估值具备吸引力--顺鑫农业公司点评.pdf (283.26 KB)
| 
发表于 2008-9-26 16:27
|