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[20081024]同洲电子三季报点评

事项
公司三季度实现收入5.2亿,EPS为0.1元。1~9月实现收入14.2亿,每股收益0.3元。公司预计,2008年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。
平安观点
1、公司受次贷的影响较小
2、机顶盒行业的发展空间很大
3、哈尔滨项目进展顺利,收益不能在今年体现
4、高清机顶盒的新增需求是公司发展的亮点
5、预计公司2008年每股收益在0.43元,目前市盈率11倍。我们预计公司2009、2010年业绩仍有30%左右的增长,公司的应收账款虽高,但客户是广电运营商,坏账的可能性较小,维持“推荐”评级。

相关研究报告下载:

同洲电子三季报点评.pdf (34.41 KB)


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